董明珠動真格 格力20億元參與定增投資芯片項目

2019-11-12 11:16:22來源:證券時報作者:小思

  董明珠動真格,格力電器剛剛在布局芯片產業上又出手。

  11月11日晚間,上市公司三安光電披露2019年定增預案,擬為“半導體研發與產業化項目(一期)”募資70億元,格力電器擬認購其中20億元。

  這并非格力首次以入股上市公司的方式布局芯片產業。2018年底,格力斥資30億元,參與上市公司聞泰科技收購歐洲芯片巨頭。交易完成后格力將合計持有聞泰科技超10%股權。

  此外,格力去年8月還以10億注冊資本成立了全資子公司——珠海零邊界集成電路有限公司。董明珠的“格力造芯”,正在一步步推進。

  20億元參與定增,投資芯片項目

  三安光電披露的2019年度非公開發行A股股票預案顯示,擬募集資金總額為不超過70億元。其中,關聯方長沙先導產業投資有限公司旗下有限合伙企業擬認購50億元,格力電器擬認購剩余20億元。

  此次定增股份數量將不超過發行前總股本的20%即8.16億股。據披露,發行價將為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。

  近期,三安光電股價在12元至16元之間波動,今日受大市影響收跌3.13%,報14.55元。

  三安光電此次定增募資,將投向其半導體研發與產業化項目(一期)。據悉,該項目總投資約138億元。

  三安光電稱,若本次發行實際募資凈額不能滿足上述全部項目投資需要,資金缺口由公司自籌解決。

  公開資料顯示,三安光電是一家半導體企業,主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發、生產與銷售。

  此次募投項目主要投向中高端產品,包括高端氮化鎵LED外延芯片、高端砷化鎵LED外延芯片、Mini/Micro LED、大功率三基色激光器、車用LED照明、大功率高亮度LED、紫外/紅外LED、太陽能電池芯片等。

  “在前期產業布局基礎上,本次募投項目主要產品將填補國內空白,提高公司在高端、新興應用領域產品的產能,加快產品結構升級,提升市場份額,順應LED行業產品結構調整的發展趨勢。”三安光電表示。

  據了解,格力電器在此次認購后持有三安光電的股份比例將低于5%。根據三安光電前十大股東持股情況推算,格力電器將大概率躍升三安光電第四大股東之位。

  三季報顯示,國家集成電路產業基金對三安光電持股11.3%,為第二大股東;中央證金、中央匯金分別持股2.31%、1.16%,目前分列第五、第八位;北上資金通過陸股通持股2.62%;興業信托、太平人壽的產品賬戶均有持倉。

  出資30億,助力上市公司收購歐洲芯片巨頭

  這并非格力電器第一次投資布局芯片產業。

  在2018年底董明珠宣稱將涉足芯片產業之時,格力電器便與A股上市公司聞泰科技展開合作,出資30億元參與聞泰科技收購Nexperia Holding B.V(簡稱“安世集團”)項目。

  其中,格力向合肥中聞金泰有限責任公司出資8.85億元,用于其受讓合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)所持有的合肥廣芯半導體產業中心(有限合伙)的LP財產份額;向珠海融林股權投資合伙企業(有限合伙)出資21.15億元,用于其受讓珠海融悅股權投資合伙企業(有限合伙)所持有的合肥廣訊半導體產業投資中心(有限合伙)所持有的LP財產份額。

  之后,聞泰科技將通過發行股份換股的方式置換其持有合肥中聞金泰的權益、通過珠海融林間接持有的合肥廣訊權益。項目完成后,聞泰科技將實現對安世集團的控制,而格力電器將成為聞泰科技的重要股東。

  今年6月格力電器公告稱,接到聞泰科技通知,該重組項目已獲得證監會核準。目前,項目正在進展過程中。

  格力電器稱,該交易完成后(考慮聞泰科技配套融資的情況下),公司將直接持有聞泰科技3585.90萬股,并通過持有珠海融林份額持有聞泰科技9242萬股,合計約占聞泰科技10.98%的股權。

  若不考慮配套融資,格力電器及其持股的珠海融林將合計持有聞泰科技12.33%股份

  而此次格力電器斥資間接參與收購的標的安世集團是一家歐洲芯片企業,位于荷蘭奈梅亨,為全球領先的半導體標準器件供應商,專注于分立器件、邏輯器件及MOSFET器件的設計、生產、銷售。

  安世集團脫胎于半導體行業巨頭恩智浦半導體公司的標準產品分部。過去,恩智浦旗下共有7個從事標準產品業務的子公司,安世半導體便是恩智浦為置出資產和承接業務而新設的全資子公司,用于管控上述7家子公司。

  此后,經過一系列并購及資本運作,安世集團成為安世半導體的實際控制主體。據了解,安世半導體擁有“半導體設計+晶圓制造+封裝測試+集成電路設備+銷售部門”的完整產業鏈。

  西南證券研報顯示,2018年安世半導體全球市占率14%,二極管全球第一,邏輯器件全球第二,汽車MOS管全球第二,小信號MOS管全球第三。2018年全年生產總量超過1000億顆,穩居全球第一。

  “格力造芯”備受市場關注,董明珠多次回應

  2018年5月中美貿易關系趨緊之時,董明珠高調宣稱,未來幾年要投重金搞芯片研發,不能讓別人卡脖子,不能受制于人。“格力要長期持續發展,必須掌握核心技術。”董明珠所說的核心技術,就是芯片。

  當時董明珠表示,“哪怕投資500億,格力也要把芯片研究成功”。她稱“芯片投這么多的錢,哪年能賺錢我也看不到,但是我解決一個保障問題,天塌下來,我自供。要不然,別人沒芯片給你,空調做得再好也沒用。”

  自那以后,格力造芯片備受市場關注,董明珠屢屢被質疑、被詢問,她在公開場合也多次對此進行回應。

  在2018年中的格力電器2017年度股東大會上,芯片業務被列為格力未來的發力重點。董明珠再次表示,未來3年公司要投入500億元用于芯片研發制造,并且要堅定不移地去執行這個路線。

  當時,格力因為不分紅令投資者大失所望,加之其宣稱要投入500億做芯片,引發股價大跌。董明珠表示,企業可持續發展需要資金保證,格力現在投資芯片,就是需要錢。

  她還稱,明年格力空調將率先用上自產的芯片。對于很多人質疑這不切實際,格力官微當時還發文回應,稱目前自主研發的芯片已經量產,這一目標明年完全可以實現。據介紹,格力電器早在2015年就成立了半導體設計團隊,現在已經可以自主設計空調機主芯片,目前在研制高端的變頻驅動芯片和主機芯片。“格力芯片公司不僅要實現芯片自主化,還要走出去,擴大外銷。”

  ”為什么別人搞芯片股價就漲,格力搞芯片股價就跌,因為我們是真干。”面對股民的質疑,董明珠在證券時報“高管面對面”的采訪活動中表示,“股民是今年炒了股票就跑,還是用一輩子都跟著格力的發展,從中得到收益呢?我相信,大部分股民是希望在格力的發展過程中受益,所以我認為芯片必須要做。”

  2018年8月14日,一家名為“珠海零邊界集成電路有限公司”的公司注冊成立,注冊資本為10億元,格力100%控股,法定代表人董明珠。格力電器副總裁兼董秘望靖東隨后確認,該公司確系格力電器剛剛注冊,主業是空調的芯片設計,同步還會發展一些相關業務。

  今年6月, 在安徽衛視《品格》欄目中,董明珠談到格力不惜重金投入造芯片,“如果20億沒有了,我覺得也是值得的。培養了一個隊伍出來,為未來做準備。”她又補充稱,20億投資一定會有所回報,至于只是初期、中期還是收獲一個完美結果,則需要更多考量。

  據2018年年報,格力電器2019年的重點工作之一,便是加快推進芯片技術研究和芯片產品研發進度,聚焦芯片可靠性及算法研究,完成自研芯片的全面替代。

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